Seberapa jauh (atau rendah) tubuh menarik dari daerah kumuh itu bisa membawamu? Diberkahi kecantikan, Choi Hyungdo mencari nafkah sebagai Waiter di siang hari dan Aktor Porno di malam hari. Dia terkadang dipanggil untuk bekerja serabutan di rumah bordil pria di mana pemiliknya yang karismatik, Lee Gyung, tanpa henti mencoba merayunya. Hyungdo merasa seolah-olah dia berputar tak tentu arah, namun ketertarikannya pada Gyung terasa nyata seperti kebangkrutannya yang akan segera terjadi. Kejatuhannya bisa jadi kejam, tetapi bukan berarti tanpa kebahagiaan.