Para recuperar seu trono roubado, a Princesa Hibana parte em uma jornada para procurar Hakuryuu, aquele que supostamente ascendeu aos céus há 100 anos. No palácio do dragão, ela conhece Isara, um garoto que odeia pessoas, é rude, desajeitado e tímido. Na verdade, ele é um dragão mutante cuja aparência vermelha era detestável! Ele conseguirá se tornar o seu dragão guardião?! E talvez ela possa reclamar seu trono?!