Kaisar Lucardis, pewaris naga dan penjaga kekaisaran, tiba-tiba mengunjungi Dyke, seorang pensiunan ksatria yang hidup damai dengan putrinya di sebuah desa pedesaan setelah perang. Ada hubungan yang mendalam di antara keduanya, tetapi sesuatu tampaknya telah terjadi! Sementara itu, roda takdir mulai mengalir ke arah yang baru. Kisah cinta yang pahit dan sedikit seksi antara penyihir muda dan menawan, Kaisar Lucardis, dan ksatria yang sedikit menakutkan tapi jujur, Dyke.