Kisah horor era Joseon yang lebih menakutkan, Kim Wishing, seorang sarjana nakal yang menjual jiwanya kepada goblin untuk menemukan roh jahat yang membunuh mentornya. Dongbaek, gadis gunung yang menyimpan kebencian setelah kehilangan keluarganya dan sebelum berubah menjadi roh jahat. Park I, memimpikan kehidupan bebas seperti ayahnya, ingin sekali melarikan diri dari kehidupan budak yang keras. Kisah kelangsungan hidup ketiganya, baik hidup atau mati, semuanya didorong oleh balas dendam.