نصف التنين ، مخلوق أسطوري يتوق إلى الصعود إلى عالم التنانين، يفشل بشكل مأساوي، ويحمل الاستياء في شكله الأفعواني. يتكشف مصير ملتوي عندما يرى بايكسا، وهو ثعبان أبيض نصف تنين ، روحه تنتقل بدلاً من ذلك إلى جسد يهوا، زوج أم مويون. تدفع هذه اللعنة كلا من بايكسا و مويون إلى موقف معقد، حيث تتصارع بايكسا مع القوة الجسدية غير المألوفة لعاهرة ذكر، ويتغلب مويون على الاضطراب العاطفي الناجم عن الوقوع في حب عميق للرجل الذي يأوي الآن روح بايكسا . بينما يتصارع مويون مع المشاعر المتضاربة والرغبة في الانتقام من بايكسا ، يظهر عامل معقد آخر - تبدأ ذكريات ييهوا في الظهور مرة أخرى في بايكسا، مما يضيف المزيد إلى قصتهم الخيالية الملتوية.